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2023-02-02 03:07:21 中康农业网

自主创新我国硅产业十三五”核心议题

经过多年高速发展，我国硅产业已基本形成以有机硅、高纯硅、纳米硅材料、金属硅、高纯石英为支柱的完整产业体系，主要产品生产、消费和出口规模均占世界前茅，并且我国也已成为全球首屈一指的硅材料生产、消费大国和基础原料出口大国。当前，国际国内宏观形势正发生深刻变化，我国硅产业在快速发展20多年后也将进入一个关键时期，如何适应新常态，在国内外形式发生深刻变革的新环境下自我调整，实现产业转型升级，从而真正成为世界硅材料强国，是摆在硅产业面前的核心议题。对此，笔者通过分析硅材料产业发展现状，研究产业发展趋势，并提出有关政策建议，旨在推动这方面工作的深入研究。

一、我国硅产业发展成就

截至2013年，我国共有规模以上硅材料企业600余家，从业人员约15万人，剔除行业内部销售后的整体对外销售收入约为800亿元，分别较2010年增长约200家，3万人和约250亿元。

截至2013年底，我国硅产业规模以上生产企业数量达到约600家（包含外资在华生产基地、合资企业以及中资在国外生产企业）。其中销售收入超过100亿元1家，20亿～50亿元2家，10亿～20亿在2小时内响应并提出解决方案元约30家，5亿～10亿元约60家，1亿～5亿元约100家，2000万～1亿元企业约400家。

――产业规模进一步扩大

近年来，我国硅材料主要产品在全球市场比重不断提高。金属硅行业近几年出口复苏，同比大幅增长，继续在国际市场占据主要地位；多晶硅行业合理运用反倾销等贸易政策工具，推进冷氢化等大规模技改，产量和行业开工率稳步提高，开始扭转进口量连续增加的态势；有机硅行业经过阶段性调整，产量继续增加，产品结构有所改善，有望在2015年成为净出口国；气相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行业在产量方面已基本满足国内高速增长的需求，其中气相二氧化硅方面，我国已逆转成为净出口国，硅烷和沉淀二氧化硅行业则继续保持净出口国地位。

截至2013年，全球金属硅、有机硅（折纯硅氧烷）、多晶硅、气相二氧化硅产量分别约为231万吨、162万吨、26.6万吨和23.5万吨，我国对应产量分别达到148.8万吨、64.1万吨、8.2万吨和5.5万吨，分别占世界总产量的64.4%、39.6%、30.8%和23.4%，可见我国硅产业在世界市场已经占据举足轻重的地位。

――关键技术持续突破

金属硅大功率金属硅冶炼炉逐步开始国产化，新建装置普遍采用25500千瓦以上炉型，基本实现尾气回收，部分厂商开始采用余热发电装置，能耗物耗继续下降，微硅粉回收率显著提高，低灰份煤批量使用，减少了对环境的污染。

有机硅单体合成装置单套能力持续扩大，逐步掌握15万吨/年及以上单套装置设计、运行技术，在流化床设计、催化剂、硅粉和周期控制方面取得一定进步，能耗、收率及选择性等显著改善，少数大型企业自主完成装置改扩建，取得了良好运行效果，部分国内装置成本水平接近外资在华同类装置。

西门子法多晶硅能耗物水平显著降低，冷氢化技术基本实现普及；硅烷流化床多晶硅生产技术实现自主突破，已经建成5000吨级装置并实现开车，高纯单硅烷生产规模迅速扩大，自给率显著提高。

此外，我国成功建成直接显示最大针刺力值；并运行万吨级硅醇直接法烷氧基硅烷生产装置旋覆花属，实现无氯生产硅烷原料；高纯石英原料纯度取得突破性进展，逐步替代进口原料成功应用于石英坩埚及高纯石英管，产品质量接近国外先进水平；纳米硅材料产业规模逐渐扩大，高纯硅溶胶、超细纳米沉淀二氧化硅等中高端产品逐渐规模化，附加值稳步提高。

――安全、环保水平进一步提升

金属硅、多晶硅、有机硅副产物综合治理水平大幅提高，循环经济模式基本建立，实现了四氯化硅、一甲基三氯硅烷产品的全面综合利用，刺激了企业副产物回用的积极性；有机硅、多晶硅和氯硅烷生产系统HCl回收率稳步提高，2013年达到75%以上，逐步接近国外90%的水平，从根源上减少了环境事故发生的风险；各级政府环保执法力度不断加强，通过严打环境危害事故，基本杜绝了偷排现象。

截至2013年，我国西门子法多晶硅生产平均能耗已基本接近国外水平，较2010年将低50%左右，三氯氢硅等原材料消耗较2010年降低60%以上；新建金属硅项目的炉型和装机数量均持续扩大，副产物和余热回收技术大规模推广，还原剂和硅石消耗降低，生产电能消耗较2010年平均下降1200～1500千瓦时/吨，有10%以上产能单位能耗接近欧美先进水平；有机硅单体合成阶段平均能耗持续下降，通过对流化床和生产工艺进行改造，开车水平都有明显提高，使蒸汽消耗、电耗水平持续下降，刺鼠李与世界巨头水平的差距不断缩小。

――产业政策体系迅速完善

21世纪以来，硅材料作为能源新材料、碳基替代材料产业，对缓解我国化石资源紧缺状况的加剧并满足我国半导体电子工业发展需要的重要意义日益凸现，国家多方面鼓励硅材料行业引进先进技术和装置，促进资源合理开发和公平贸易云南橐吾，先后出台一系列相关政策。2009年以来，国务院常务会议多次讨论如何引导多晶硅光伏产业健康发展，扶持光伏新能源产业，大力促进我国光伏装机发展，并从国家层面积极协调我光伏出口遭遇的多起贸易争端。这些举措都使硅产业的重要性大幅上升。

二、我国硅产业竞争力分析

硅产业不是资源性行业，也不存在政策性垄断，属于已经充分市场化，主要通过技术和服务手段竞争的行业。2013年，SAGSI对主要国家硅产业发展的历史、现状、特点和竞争特点进行了分析，认为自2005年之后，中国已由单纯的硅资源大国逐渐转变为硅市场大国，并于2009年之后一跃成为硅产业大国，但距离发展成为硅产业强国仍有相当距离。

―毛嘴杜鹃―成本仍是我国硅产业的核心优势

我国硅产业在国际产业格局中的竞争优势主要体现在较低的资源（能源）价格、环境成本和资金成本以及较为充足的人力资源储备，劣势则主要体现在技术和服务方面，具体包括企业竞争力总体偏弱，尚无世界级品牌，国当出现按下下夹头松开按扭而夹头无反应时,再重新按下按钮,检查输入到转换电磁阀线圈的电信号,其发出的控制信号正常,此时丈量夹紧驱动油源出口的油压也正常际市场影响力不足；尚未掌握核心技术，环境安全与健康理念落后，历史欠账过多。

硅产业联盟同时对硅材料主要分支行业进行了细分分析，认为各分支行业均属于技术密集型产业，核心竞争要素在于技术水平，金属硅和多晶硅产业同时属于能源密集型产业，核心竞争要素也包括能源价格。我国在上述行业均处于市场大国、产业大国阶段，未来均面临转型升级的挑战，其中局部地区金属硅行业面临向低成本地区转移或退出的问题。

――不同类型企业在本土市场的竞争优势分析

2013年，硅产业联盟对硅材料主干行业的市场竞争格局进行了分析，结论认为：跨国巨头在我国市场的主要竞争优势在于其品牌/口碑、健全的产品系列和技术，其劣势在于运营成本和HSE投入高，公共关系；国内龙头企业的最大优势则往往在于公共关系，其次是较为完整的产业链深度，其在HSE投入、管理成本方面低于跨国公司但高于本土第二队企业，其在口碑/品牌、产业链深度和技术方面则优于本土第二梯队，但不如跨国公司；本土第二梯队企业的优势则主要体现在公共关系处理、较低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、产业链深度和技术方面则得分最低。

目前，我国硅材料产业的市场竞争是多层次和多角度的，加之不同分支行业市场存在较大差别，每个企业都很难凭借某一方面的优势彻底排挤其他竞争对手；由于经营理念存在较大差异，也很难通过并购等方式形成新的的整合；因此总体而言，市场在出现一定程度的集中之后，继续整合的难度逐渐提高，预计将长期维持高度竞争的格局。

――我国企业在世界硅材料产业中的地位

SAGSI对2013年世界主要硅材料生产商进行了排名，共有35家企业最终入围，较2010年增加1家，其中中国19家、美国7家、日本与德国各2家，巴西、韩国、法国、挪威、乌克兰各1家；与2010年相比，中国企业增加5家，日本减少2家、美国和挪威各减少1家，德国、韩国和法国企业上榜数量不变，剔出近年发生的兼并重组因素外，可以看出中国企业的综合实力水平已经超越日、韩、法等国家。

但通过分析分支行业前三大企业可以发现，德国、美国企业位居前三的数量没有变化，中国企业数量则有所增加，但主要体现在硅烷和气相二氧化硅等体量较小的行业，这表明我国企业与美国、德国跨国巨头之间仍有较大距离，仍然处于第二梯队的领先位置。

参照有效产能、品牌影响力和一体化程度等指标，同时考虑硅材料行业的特点，我们对2013年世界硅材料主要生产商国际市场地位进行了评估，认为道康宁、瓦克、赢创德固赛和迈图4家企业目前处于世界硅产业的第一梯队，属于世界级巨头；认为中国中能、挪威REC、美国卡博特、韩国OCI、中国新安、中国蓝星、美国MEMC、美国尤尼明、日本德山、日本信越、法国苏威（罗地亚）、美国大西洋和中国合盛等13家企业处于世界硅产业的第二梯队，属于区域性或分支行业性的领军企业。特变电工、洛阳中硅等多家中国企业在各自领域保持了较为稳固的国际市场地位，具备继续上升成长为分支行业龙头企业的潜力。

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